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エクセル・PDFで確定申告を計算するには?2020年度版

自分で申告する場合、エクセルでデータを管理したり仕上げたい場合もあるでしょう。ここではいろんな申告方法やエクセルでの対応についてまとめてみました。

確定申告するには?

納税は国民の義務なので申告はしっかり行いましょう。

 

個人事業主や経営者であっても税理士に委託していれば自分でやる必要はありません。

ただ会社員であっても「ふるさと納税」を利用していて、ワンストップ特例適用していない場合には自分で確定申告しないといけません。

自分でやれば副業収入を会社へ提示しなくて済むというメリットがあるため、今後は確定申告を自分で行う人も増えそうです。

 

2020年は2月17日(月)から3月16日(月)までです。

期日が過ぎていても申告書は提出可能。遅れたからといって提出しないままでいると厳しい罰則となる場合があるので注意してください。

 

期間中は提出所が特設される場合も会います。指定会場へもっていって提出しましょう。もっていけない場合郵送で送っても大丈夫です。

 

作成手順としては以下のような方法があります。

 

申告書をもらって作成する

税務署へ行けば「確定申告A」など各主用紙を自由にもらってくることができます。

あとは手書きで書き込んで提出しましょう。

 

用紙をダウンロードして作成する

申告書用紙は国税庁のサイトからPDFとしてダウンロード・印刷できます。

2020年のデータは、以下ページより

  • 申告書A
  • 申告書B
  • 申告書第三表
  • 申告書第四表
  • 申告書第三表

などをPDFとしてダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

f:id:apicode:20200201100028p:plain


例えば申告書AのPDFリンクを開くと以下のように出てきます。ダウンロード・印刷して使いましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/01.pdf

f:id:apicode:20200201100015p:plain

 

PDFの場合、印刷してそこへ手書きをする方法もあれば、PDFソフトを使ってさらにPDFファイルに上書きして作成する方法もあります。

 

オンラインで申告書を作成して印刷する

国税庁では、数値データを入れていくことで確定申告書が作れるサービスを提供しています。

https://www.keisan.nta.go.jp/

f:id:apicode:20200202103412p:plain

 

電子申告を行う

eTaxを利用すれば、オンラインで申告は完結します。

2020年からはアイフォンでも利用可能となりました。

 

ただしeTaxの場合、マイナンバーカードを取得しており、さらにeTaxの利用開始を申し込んでおく必要があります。

eTAX 始めるには?やり方は?アイフォンで使える? - 困ったー

 

  

 

エクセルで確定申告の計算はできる?

Tax

提出用書類を作ることはできますが、なかなか大変だと思います。

 

むしろ、用紙に書き込む数値だけ計算できてればいいぐらいの考え方のほうがいいと思います。

 

関数なら四則演算や集計を行う「SUM()」や切り捨て「ROUNDDOWN()」ぐらいわかれば大丈夫でしょう。

「ROUNDDOWN」は、何桁以下は切り捨てという項目の場合に利用します。 

 

 

確定申告のPDFをエクセルファイルへ変換する

国税庁では確定申告用PDFを無料配布しています。

本来はエクセルファイルで提供してくれると便利なのですが現在は未対応です。

 

うちではPDFをエクセルにコンバートを試してますが、今のところうまくいっていません。 

apicodes.hatenablog.com

 

画像にしてからエクセルやワードに張り付けるという方法ができそうな感じはありますが、そこまでしてエクセルなどで処理すべきかは一考の余地があると思います。

 

  

テンプレートを利用して計算する

エクセルで申告データを入力すると確定申告書類が完成するテンプレートを公開している方もいます。シェアウェアですが、すぐ試せますのでよければ利用してみましょう。

 

EXCEL確定申告2019

http://www.prings.com/soft/soft4.htm

f:id:apicode:20200204163447p:plain

 

2019年版がリリースされました。

2020年では2019年分の申告を行います。

 

ダウンロードして開くとこんな感じ。

数値すでにマクロがきっちり組まれているため、マクロ・編集を有効にして使用しましょう。(画面キャプチャは29年度版のものです)

f:id:apicode:20181120224246j:plain

 

基礎事項や所得金額などを入れていきます。

f:id:apicode:20181120224307j:plain

 

するとこのように申告書のフォーマットに沿って金額を算出してくれます。

f:id:apicode:20181120224318j:plain

 

このまま印刷まで行けますし、数値を申告用紙に写し書きしても完成させることができると思います。

 

シェアウェア2200円ですが、利用して使いやすければ購入を検討してみてもよいでしょう。

 

 

国税庁が配布しているエクセルファイル

国税庁が申告関連で提供しているエクセルファイルは以下のものがあります。

ただしなぜかうちのエクセルでは開かず、リブレオフィスで開くことができました。

リブレオフィスについては以下参照ください。

【Windows 10】リブレオフィスの使い方 ファイルが開かない場合は? - 困ったー

 

会社事業概況書(調査課所管法人用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

 

令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

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申告書の書き方は?

ふるさと納税は?

ふるさと納税は所得控除>寄付金控除から入力します。

国税庁の申告書作成サイトでは「所得控除の入力」から「寄付金控除」を指定します。

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寄付日、種類(ふるさと納税)、寄付先と金額を入力します。

f:id:apicode:20200217150231p:plain

 

すると所得税額が最も少なくなるように自動的に所得控除額が算出されます。

 

自分で計算がよくわからない場合は、算定用に国税庁のサイトを利用してみるといいかもしれません。

 

そのほか、エクセルで計算するファイルなどについては以下参照ください。 

apicodes.hatenablog.com

 

 

ビットコインや暗号資産の申告の書き方は?

ビットコインや暗号資産売買の所得は雑所得として記入するのが一般的なようです。

 

雑所得でその他の欄があります。

種目を「暗号資産」、支払者を「コインチェック」として費用を計上します。

 

収益計算は面倒な場合はCryptactの用なサービスを使うと楽です。コインチェック、ビットポイント、ZaiffなどからCSVデータをダウンロードしておき、アップロードして使います。

https://support.cryptact.com/hc/ja

 

確定申告書への実際の記入例は以下参照ください。

仮想通貨民が確定申告してきたので、書類の書き方を手厚くレクチャーするよ - 理系20代の日常レポート

 

FX利益の申告の書き方は?

FXの場合、「先物取引にかかわる雑所得等の金額の計算明細書」への記入などが必要となります。

種類を「為替証拠金取引」、決済の方法を「仕切り」とし、「差金決済にかかわる利益」や必要経費を記入します。

 

また、分離課税用の申告書も記入しましょう。

 

FX利益の書き方サンプルについては以下参照ください。

FX確定申告|かんたん書き方マニュアルと税金節約テク

 

 

エクセルで支払調書を作るには?

人によっては支払調書を作成して送らないといけない場合があると思います。

エクセルでの「報酬・料金・契約及び賞金の支払調書」のテンプレートは、以下などにあります。

 

報酬・料金・契約及び賞金の支払調書(マイナンバー対応) 無料エクセルファイル | 港区の税理士 ゆうき会計事務所

 

[確定申告の記事]

  1. エクセル・PDFで確定申告を計算するには?2020年度版 - 困ったー
  2. ふるさと納税 計算するには? - 困ったー
  3. 確定申告書のPDFは、エクセルにできる? - 困ったー
  4. eTAXの始め方・送信の仕方 エラーの場合は?添付書類はどうなる? - 困ったー
  5. eTax申告後、クレジットカードで支払うには? - 困ったー

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